宁德引领新能源继续走强

　　创业板今天反弹近2%，两市成交额9800多亿，还是万亿下方，大盘基本维持横盘。市场维持结构性行情，这是今年的常态。

　　新能源方向连续反弹三天，走出持续性。宁德时代今天大涨近7%，成交额破百亿，一根长阳，千军万马来相见，也提振整个成长板块。宁德的走势跟去年7-10月份非常相似，横盘三个月，然后突破往上。    压制宁德的因素，就是上游材料的不断涨价，市场担忧其毛利率受到影响。个人认为宁德的成本控制是非常优秀的，从二季度就能看出来。

　　光伏方向继续走强，阳光电源延续趋势，隆基、通威等反弹。组件短目前也是面临上游硅料涨价压力，市场这段时间一直都是被悲观预期压制。其实跟宁德有点类似，只不过宁德的压力要小很多。

　　目前工业硅价格已经开始出现松动，另外明年硅料产能释放，硅料价格肯定会下来的，所以当下的资金开始博弈拐点的出现。

　　短期行业的需求的压制，只会把需求延后，不会消失。风、光大基地项目，光伏屋顶及保障性的光伏电站都保证了未来的需求。现在缺煤缺电的这这种局面，也在要求国家加速变更能源结构，扩大新能源发电占比。

　　由于光伏发电在白天，所以要配置储能，所以逆变器环节是两个增量需求，也是光伏里面表现最好的。电池端也是同样，动力电池加储能，宁德未来市值的天花板也是看储能业务。

　　另外，医疗服务板块再度杀跌，主要被通策医疗带崩，三季度的个位数增长，无法匹配当下的百倍的估值，尽管其处在较好的赛道中。欧普康视、爱尔眼科等继续调整。

　　行者看市